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中南重工拟定增8.7亿收购值尚互动,易凯资本担任独家财务顾问

发布时间:2015-10-13

停牌4个多月的中南重工(002445)近日发布了重大资产重组预案,根据公告中南重工拟8.7亿元收购值尚互动100%股权。按照值尚互动2015年承诺净利润6000万元,收购市盈率约为14倍。

根据预案,公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付全部交易价款,其中现金对价4.35亿元,其余由公司通过发行股份方式支付。公司并拟募集配套资金不超过8.7亿元,4.35亿元将用于支付现金对价,剩余部分补充流动资金。

易凯资本在此次交易中担任值尚互动的独家财务顾问。

值尚互动主要从事移动游戏的代理发行和运营服务。值尚互动运营的产品已基本覆盖国内大部分平台渠道,使国内用户能方便、快捷的寻找、体验到相关游戏产品。值尚互动拥有较为完善的产品线,从休闲游戏领域到中重度网游领域均广泛布局,其负责发行且已上线成功运营的《龙印OL》、《马上三国》、《大话水浒》、《街头激战》等产品涉及众多游戏类型。业绩承诺方承诺,值尚互动2015年、2016年及2017年三个会计年度实现的合并报表净利润分别不低于6000 万元、9100万元及11830万元。

2015年4月,中南重工收购了主营业务为电视剧的制作、发行及其衍生业务的大唐辉煌。通过收购值尚互动,可以迅速切入网络游戏行业,结合影视作品和明星资源定制网络游戏产品,运用值尚互动在网络游戏推广方面的经验,进一步开发网络游戏衍生产品。

中南重工表示,通过本次交易,公司业务版图可进一步扩展到未来发展潜力巨大的移动互联网产业,顺应了文化产业的网络化、移动化趋势,进一步完善公司在大文化产业的综合布局并提升市场占有率。公司将初步打造以影视作品、网络游戏、衍生产品三位一体、多轮驱动的全IP大文化产业平台。本次交易完成后,公司仍将继续借助资本市场不断整合吸纳优秀的网络游戏公司、购买优质IP资源、并购具有业务优势且具有协同效应的公司,在产业链及价值链方面持续扩展,打通大文化产业链,朝着“打造中南明星梦工厂”的战略目标继续前进。