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易凯资本宣布收购美国精品投行并获得美国证券业务牌照,加速布局中美跨境业务

发布时间:2016-10-18

中国领先的民营投资银行易凯资本有限公司今天正式宣布,公司已经与美国Siemer & Associates (以下简称“S&A”)签署了全资收购后者的最终法律协议。

S&A是一家总部位于美国加州圣莫妮卡(Santa Monica)、在传媒和科技领域拥有广泛影响力的精品投资银行,拥有美国证券业务牌照。这也是中国民营投行首次尝试通过境外收购强化跨境交易的服务能力并拓展海外市场。

成立于2000年、拥有16年历史的易凯资本是中国领先的民营投行,在TMT、消费和健康领域拥有卓著的业绩、强大的品牌影响力和优秀的专业服务能力,此前在北京和上海两地设有办公室。仅今年上半年,易凯资本就协助中外客户完成了超过30亿美元的私募股权融资和并购交易。


S&A由David Siemer先生于2008年创立,是一家专注于在美国、欧洲和亚洲之间从事跨境交易的精品投行。公司核心团队在过往完成了超过70亿美元的并购交易和15亿美元的私募融资。除了美国本土业务之外,S&A还在悉尼与澳大利亚投资机构Right Click Capital拥有一家合资公司。
 
一周前,易凯资本宣布将公司的英文名称从原来的China eCapital Corporation变更为CEC Capital Group并发布新的公司标识,为进一步拓展海外市场买下了伏笔。此次通过收购S&A获得美国证券业务牌照意味着易凯资本开始深度涉足美国资本市场业务,同时也标志着易凯在推进国际化战略、布局跨境交易方向的全面提速。

交易完成后,易凯资本将充分借助其在中国市场上日益丰满的投行网络和平台,在传媒娱乐、科技、消费和健康等领域为渴望进军中国市场、获取中国资本和战略资源支持的美国公司提供更加独特高效的私募融资和并购等投行服务。与此同时,随着S&A原有投行团队的加盟,易凯在为希望进入美国市场或收购美国优质资产的中国公司提供跨境投行服务方面也将拥有更加完善和强大的本地服务能力。

对于本次交易,David Siemer先生说:“我很高兴S&A可以加入易凯资本的大家庭,这会让我们在TMT领域跨境交易的战略聚焦和执行能力方面迈上一个新的台阶。我相信借助易凯资本的强大平台,我们的跨境融资和并购业务可以得到更快的发展。我为我们过去8年所建立的团队和平台感到骄傲。

对于本次收购,易凯资本的创始人兼CEO王冉先生表示,“我们正在经历和参与一波中国资本以前所未有的速度通过投资并购布局海外的浪潮。在这样一个大背景下,我们与S&A的战略整合将使我们在促进全球资本流动的过程中处于一个更加直接有利的位置,也将让我们有能力更好地服务我们中美两国的客户。我们的美国办公室距离作为美国电影业中心的好莱坞仅一步之遥,这对于强化我们在传媒娱乐业的市场领导地位、持续挖掘中国企业感兴趣的高质量美国资产将起到至关重要的推动作用。”

收购完成后,易凯资本的美国办公室也将随即设立。S&A的董事总经理陈光彰先生(Mr. Dan Chen)将以易凯美国办公室媒体和科技部负责人的身份领导易凯美国办公室的工作。陈光彰先生在传媒科技领域拥有超过17年的投资银行和私募股权投资经验,之前参与完成的交易总额超过50亿美元。在加入S&A之前,陈先生曾先后任职于美林证券和科技领域顶级精品投行Montgomery & Co.,专注于传媒和科技领域的交易。此前他曾在TPG Capital工作并积累了美国与亚洲跨境交易的丰富经验和专业能力。

“我们很高兴成为易凯资本团队的一部分,”陈光彰先生表示,“在今天这个中国投资者和美国传媒科技公司之间跨境交易数量大幅增加的时间点上,我相信易凯资本在中国业已形成的强大品牌、网络和高效对接中国战略和机构投资人群体的能力将帮助我们吸引更多有志于拥抱中国资本和中国市场的美国客户。”

“我们很高兴能够与我们的美国团队紧密合作,共同打造一个面向中美两个全球最重要市场、聚焦TMT和健康领域的跨境交易平台。”深度参与了本次收购交易谈判并将负责美国办公室发展运营的易凯资本合伙人洪蔼琳(Irene Hong)女士认为,“这次收购进一步提升了易凯资本的客户服务能力,我们的客户将可以从Dan和他的团队所带来的根植于美国市场的行业理解、客户和投资人网络以及交易执行经验中受益。”
 
据了解,除了接手S&A的团队和运营,易凯资本还将深度参与一年一度的西摩峰会(Siemer Summit)。该峰会由S&A主办,迄今已经连续举办6年,是一个在美国西海岸具有极高影响力的TMT论坛,每年都吸引超过1000位公司高管、创业者和机构投资人参加。2016年的西摩峰会将于10月18-19日在洛杉矶举行。与往年相比,本届峰会吸引了更多来自中国的知名企业参与。从本周开始,易凯资本公众号将持续报道峰会的盛况。

在交易结束后,S&A创始人David Siemer先生将继续担任公司的注册董事。在S&A之外,他还是专注于早期投资、拥有250余家被投公司的早期风险投资基金Wavemaker的创始人。

本次收购正在等待美国金融监管局(FINRA)的审批。