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兼并收购

并购顾问是易凯资本的支柱业务,也是我们打造投行百年老店的基础。我们的目标是成为中国最优秀的并购投行。

作为在并购业务上拥有领导地位的一家新型投行,我们认为在代表买方和卖方的并购业务中应该保持一个相对合理的平衡。因此,在我们参与完成的并购交易中,我们既有大量代表买方的案例,也有大量代表卖方的案例,但是出于利益冲突的考虑在同一交易中我们通常不会同时代表双方。易凯的并购客户包括跨国企业、已上市和未上市的中国公司以及并购投资基金。

虽然我们针对买方顾问和卖方顾问业务有不同的操作流程,但几乎在每一个案例上我们都会根据客户和交易的实际需求对惯常的流程进行量体裁衣的改造。典型的买方顾问流程始于策略分析、行业扫描以及量化的目标公司甄选,包括初步尽职调查、交易结构设计、意向书谈判、详细尽职调查、法律文件谈判及签署、政府审批等步骤,直至最终交易交割。典型的卖方顾问流程包括买家甄选、财务模型建造和价值评估、管理层演示和信息备忘录撰写、价值评估、意向书谈判、虚拟数据屋的搭建、买方尽职调查管理、法律文件谈判及签署、政府审批、交易交割等步骤。

我们深知:并购交易需要完美的执行,但同时还需要“跳出盒子”、“一切皆有可能”的想象力与创造力,而拥有这样的想象力和创造力的前提是对行业的深刻理解。这是我们并购团队坚持不懈的追求和努力方向。

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